10月24日,长热集团控股公司吉林省春城热力股份有限公司(简称:春城热力)(股票代码:1853.HK)在香港联交所成功上市,成为登陆香港资本市场的首支国内热力股!本次公开发行1.167亿股,每股定价2.35元港币,募集资金2.74亿港元!
春城热力作为吉林省内龙头供热企业,于2018年5月30日经长春市人民政府国有资产监督管理委员会批准成立,并于同日在长春市工商行政管理局注册登记,取得经营执照。经过控股股东长热集团多年经营,春城热力现拥有庞大的热用户群体,供热面积逐年增长,同时拥有强劲的现金流和稳定的利润增长率,在招股期间得到了投资者的高度关注,股票认购申请额度超过31亿元港币,香港公开发售部分超额认购97.25倍,强势触发香港联交所股票回拨机制,创下了今年公用事业板块的认购记录新高。
从2018年4月开始,春城热力的热能全部来自于地方热电站,并且拥有长春市唯一的电厂热源互联互通供热网络,使供热服务更加安全、更加稳定。在经营数据方面,春城热力于2016年、2017年、2018年的总收入分别实现8.48亿元、11.08亿元、14.4亿元,复合年增长率约为30.3%。净利润复合年增长率约为18.8%。根据弗若斯特沙利文报告显示,截至2018年12月31日,春城热力的供热服务面积约为3850万平方米,是吉林省最大的供热服务提供商,拥有306,966名客户。
本次春城热力成功在香港联交所主板上市,缔造了两个“唯一”。一是吉林省近两年内唯一一家成功上市的公司,另一则是世界唯一一家在香港上市的热力企业。
公司上市后,所募集资金将全部用于长春市的老旧供热管网改造、智能供热技术研发、供热设施建设及供热行业整合。通过提升供热业务的自动化水平,增强智能供热网络系统,以实现更加稳定、更加高效、更加精准的供热运行模式;通过升级、更换现有一级管网及供热设施,以增强热力输配网络的营运效率;通过潜在收购供热服务公司及供热服务面积,以补充现有的供热业务;通过扩张供热服务面积从而带动供热业务增长。未来,春城热力会进一步开拓市场份额,提升服务质量,为长春市的供热行业发展注入新的活力。